Abonnement-Preise
im Überblick
Unser monatliches Abonnement bietet Ihnen kontinuierliche Beratung und Planung für 250 € pro Monat. Im Preis enthalten sind sämtliche persönlichen Beratungsgespräche, laufende Analysen Ihrer finanziellen Situation sowie transparente Dokumentation. Das Abonnement ist monatlich kündbar – Sie gehen keine langfristige Verpflichtung ein. Es fallen keine zusätzlichen Gebühren oder Provisionen an. Alle Leistungen erfolgen gemäß deutscher und europäischer Datenschutzvorgaben (DSGVO). Die Zahlung erfolgt monatlich im Voraus. Ergebnisse können individuell variieren.
Unser Team
Erfahrung und Fachwissen für Ihre Ziele
Sabine Hoffmann
Leitung Finanzberatung
Ausbildung
Diplom Betriebswirtschaft, Universität Frankfurt
Sabine leitet das Beratungsteam und bringt über 15 Jahre Erfahrung in der Finanzplanung mit.
Stationen
Fähigkeiten
Methoden
Zertifikate
Markus Henkel
Senior Berater
Ausbildung
Diplom Volkswirt, Universität München
Markus ist Experte für moderne Ansätze in der Finanzplanung und betreut Kunden bundesweit.
Stationen
Fähigkeiten
Methoden
Zertifikate
Lisa Becker
Beraterin
Ausbildung
Bachelor Betriebswirtschaft, Hochschule Köln
Lisa unterstützt unsere Mandanten mit klarer Kommunikation und Fokus auf individuelle Lösungen.
Stationen
Fähigkeiten
Methoden
Zertifikate
Jens Fischer
Berater
Ausbildung
Master Betriebswirtschaft, Universität Hamburg
Jens bringt langjährige Erfahrung im Bereich Planung und Kundenbetreuung in das Team ein.
Stationen
Fähigkeiten
Methoden
Zertifikate
Ablauf Ihrer Beratung
So gestalten wir die Finanzplanung im Rahmen Ihres monatlichen Abonnements – individuell, transparent und flexibel.
Erstgespräch und Analyse
Wir beginnen mit einem persönlichen Kennenlernen, bei dem Ihre aktuelle Situation und Ziele besprochen werden. Gemeinsam legen wir den Rahmen für die Zusammenarbeit fest.
Dauer: etwa 60 Minuten. Termin nach Vereinbarung.
Individuelle Planung erstellen
Basierend auf Ihren Angaben entwickeln wir eine maßgeschneiderte Strategie und besprechen sinnvolle Maßnahmen zur Umsetzung.
Dauer: ca. 1 Woche für die Ausarbeitung.
Monatliche Betreuung
Regelmäßige Abstimmungen und Anpassungen an Ihre Lebensumstände sichern langfristige Orientierung und Unterstützung.
Laufend, monatlich nach Bedarf.
Preismodell
Eine klare Preisstruktur ohne versteckte Gebühren oder Provisionen
Basis
Kontinuierliche Betreuung und Beratung
-
Persönliche Beratung inklusive
-
Regelmäßige Analysen und Planung
-
DSGVO-konforme Datenverarbeitung
-
Monatlich kündbar
Plus
Erweiterter Support und Dokumentation
-
Alles aus Basis
-
Zusätzliche Online-Meetings
-
Erweiterte Dokumentation
-
Schnellere Rückmeldung
Premium
Individuelle Zusatzleistungen nach Bedarf
-
Alle Plus-Leistungen
-
Individuelle Zusatzleistungen
-
Priorisierte Betreuung
-
Monatliche Berichte
Vergleich der Abonnement-Leistungen
Wie unterscheidet sich unser Angebot von anderen Finanzplanungs-Dienstleistern? Hier sehen Sie die wichtigsten Unterschiede im Überblick.
| Leistungsmerkmale | luminexira Finanzplanung | Standard Beratung | Agentur Muster |
|---|---|---|---|
| Monatlicher Festpreis | Ja | Nein | Nein |
| Monatlich kündbar | Ja | Teilweise | Nein |
| Individuelle Beratung | Ja | Teilweise | Teilweise |
| DSGVO-konformer Datenschutz | Ja | Unklar | Ja |
| Transparente Preisstruktur | Ja | Nein | Nein |